取引先を起点にまとめる
会社の情報と担当者の連絡先、関連する案件をひとつの場所へ。法人番号や社名で取引先を登録できます。
無料で使える営業管理商談のいまと、
商談のいまと、
次の一手を共有。
取引先・担当者・案件・活動の記録をひとつに。誰が、どの案件を、次にどう進めるか。チームで同じ情報を見ながら確認できます。
人数・件数による有料プランはありません。
情報をつなげて、商談を進める。
案件の進み具合を確認する
段階ごとに並ぶボードで状況を確認。金額・確度・受注予定日と担当を残し、段階を更新できます。
次にすることを残す
電話・打ち合わせ・訪問の記録に、次の活動と期日を添えて。期日が近い予定を一覧で確認できます。
チームで使い始めるまで。
いま把握している取引先と案件から、
少しずつ記録をまとめられます。
- 1
ログインする
Apple・Google・Microsoft のアカウントで始められます。
- 2
組織を作る
会社やチームの名前を入力。招待リンクでメンバーを追加します。
- 3
取引先と案件を登録する
1件ずつ登録し、活動と次の予定を記録していきます。
記録を、日々の確認に。
担当ごとの絞り込みや一覧の書き出しも使えます。営業情報は組織内で共有します。
- 金額と受注予定を確認
- ダッシュボードで進行中の案件、今月の受注、受注予定月ごとの金額を確認できます。
- 必要な一覧を CSV に
- 絞り込んだ一覧を CSV で書き出し、Excel で開けます。
- チームの営業記録として
- 営業情報を管理するツールです。顧客へのメールやフォームの自動送信は行いません。
同じ状況を見て、
次の行動を決める。
取引先も案件も活動も、チームで共有。
登録・利用は無料です。